GESTIONE CAMPI AGGIUNTIVI - ANAGRAFICA CLIENTE

L'anagrafica Cliente nel Sistema di Fatturazione per Regime Forfettario si presenta cosi:

Nella maggior parte dei programmi di fatturazione che sono nel mercato, l'anagrafica clienti è quella che è soggetta a molte richieste di adattamento in quanto ogni realtà gestisce in modo differente l'informazione che vuole vedere in essa.

Per questo motivo, nel nostro Sistema di Fatturazione per Regime Forfettario, abbiamo inserito soltanto i campi basilari più comuni, e lasciammo la gestione di altri campi all'utente. Come facciamo questo? Semplice!. Abbiamo inserito una gestione per la creazione in modo personalizzato dei campi nell'anagrafica cliente. L'abbiamo chiamato Gestione dei Campi Aggiuntivi. Tali campi, vengono mostrati, quando ci sono, in questa sezione dell'anagrafica cliente.

Continueremmo quindi con il cliente che abbiamo inserito nella guida di come inserire un nuovo cliente.

Come si aggiungono i campi aggiuntivi?

Ci sono due modi per accedere alla Gestione Campi Aggiuntivi:

1) Tramite un doppio clic sulla parola Campi Aggiuntivi nell'anagrafica cliente

2) Seguendo il percorso qui illustrato:

Entrambi modi fanno si che il programma apra la finestra Gestione Campi Aggiuntivi - Anagrafica Cliente.

Nel nostro esempio faremmo la aggiunta di due campi con lo scopo di capire come funziona tutto. Inseriremo quindi il campo aggiuntivo Data di Nascita e il campo Numero di Contratto.

Per fare l'inserimento di un nuovo campo aggiuntivo, useremmo la sezione posta in basso della finestra, riempiendo la casella con il nome del campo. I campi non possono essere doppi in quanto c'e una regola a livello di database che lo impedisce. Inseriamo quindi il nome del nuovo campo.

Per fare l'inserimento nel database dobbiamo premere il pulsante di salvataggio posto nel lato destro della casella.

Se l'inserimento è andato a buon fine, riceviamo un messaggio di conferma.

Se invece c'e stata un'anomalia, tipo per esempio se il campo era già stato inserito in precedenza, riceveremmo un messaggio di errore.

I messaggi di errore vengono nella lingua in cui è stato installato il database. Essendo il prodotto multilingua, dovresti vederlo nella lingua che hai concordato con il nostro tecnico al momento dell'installazione del prodotto.

La finestra Gestione Campi Aggiuntivi - Anagrafica Cliente, adesso dovrebbe vedersi con il campo aggiuntivo che è stato creato.

Facciamo lo stesso di prima con il secondo campo.

Dopo, la nostra finestra dovrebbe mostrare entrambi campi appena creati.

Da questo momento, la nostra anagrafica cliente avrà questi due campi da poter riempire per tutti i clienti che sono stati inseriti.

Con questa funzionalità del prodotto potete creare tutti i campi di cui abbiate bisogno per la vostra attività.

CONFIGURAZIONE DATI AZIENDALI

La sezione per la configurazione dei dati del proprietario della licenza d'uso del Sistema di Fatturazione per Regime Forfettario, è una sezione importante ed una delle prime che dovremmo configurare prima di iniziare ad utilizzare il programma.

Per accedere alla suddetta sezione, seguiamo il percorso illustrato:

La finestra al momento del primo accesso dovrebbe essere vuota oppure riempita con alcuni dati da parte di un nostro tecnico. Questo, perché in questa finestra compare il numero di licenza assegnato al prodotto che permette individuare nei nostri server che cliente a diritto ad scaricare gli aggiornamenti del programma. Ricorda che l'uso del programma è per sempre, ma per gli aggiornamenti c'e un piccolo abbonamento annuale da pagare.

In questa sezione vanno riempiti tutti i dati che riteniamo necessari, qui spiegammo ogni casella cosa comporta.

Ragione Sociale.- è la ragione sociale dell'attività, cioè il nome su cui è aperta la Partita IVA dell'attività.

Nome Commerciale.- se lo volgiamo inserire comparirà sempre nei documenti sotto la ragione sociale.

Sede Legale.- indirizzo indicato nella apertura della Partita IVA come sede dell'attività.

Partita IVA e Codice Fiscale.- Numero della Partita IVA che ci hanno attribuito ed il Codice Fiscale della nostra attività.

Dicitura Forfettaria.- è la dicitura che comparirà nelle fatture che saranno emesse. Ricordate che sotto il regime forfettario no si deve includere la voce IVA nelle fatture, cosi possiamo spiegare a chi riceve la fattura il motivo per cui non includiamo l'IVA nella fattura.

Banca e IBAN.- sono le coordinate bancarie sulle quali riceviamo i pagamenti da parte di nostri clienti. Questo dato compare anche nella fattura.

Se abbiamo un logotipo lo possiamo includere anche in questa sezione.

INSERIMENTO NUOVO CLIENTE

In questo Post, impariamo come fare l'inserimento di un nuovo cliente nel Sistema di Fatturazione per Regime Forfettario di ZEVEN Italia.

Partiamo del presupposto che abbiamo già fatto il login nel programma e siamo nella finestra principale. Da questo punto inseguiamo il percorso: 

Fatto questo, si presenta la finestra per l'inserimento di un nuovo cliente.

Per l'inserimento di un nuovo cliente ci sono soltanto 3 campi minimi, che devono essere riempiti in modo obbligatorio, questi campi vengono evidenziati con un bordo rosso.

In modo predefiniti i campi sono 'Partita IVA', 'Ragione Sociale' e il combobox ' Identificazione'.

Non ostante questo, è possibile registrare anche un cliente utilizzando come dato di fatturazione, il solo Codice Fiscale, per farlo possiamo indicare che il campo 'master' per l'identificazione del cliente che si sta per inserire è il Codice Fiscale,  utilizzando il combobox 'Identificazione' e selezionando la voce 'Codice Fiscale'.

Se selezionato come identificativo il Codice Fiscale, i campi obbligatori cambiano e si illumina con contorno rosso la casella per l'inserimento del Codice Fiscale.

Riempiamo in questo caso di esempio, solo i dati minimi per creare un nuovo cliente:

Come possiamo vedere soltanto quando i requisiti minimi sono soddisfatti, il pulsante Salva nuovo cliente, viene abilitato per essere premuto. Premendo il pulsante per la creazione del nuovo cliente, il programma inizia a fare l'intento di registro nel database dei dati del nuovo cliente. Si ricorda che a livello di database non è permesso di utilizzare la stessa combinazione di Partita IVA + Codice Fiscale per più di un cliente.

Se tutto è andato a buon fine, verrà indicato tramite un messaggio d'informazione il codice cliente che è stato attribuito al nuovo cliente appena inserito.

Dopo, la finestra d'inserimento cambia natura e diventa subito la scheda del cliente, in questo caso con il codice 000005.

Da adesso in poi ogni cambiamento che si faccia alla scheda, farà si che il pulsante di salvataggio venga accesso e ogni qualvolta venga premuto e il registro delle modifiche vada a buon fine tale pulsante si disabiliterà, indicando cosi quando i dati modificati non sono ancora stati salvati.

Il programma quando s'inserisce un numero di Partita IVA, oltre a fare la validazione corrispondente ed avvisare eventuali anomalie, aggiunge un 'IT' all'inizio del numero di Partita IVA in modo di renderla 'Italiana'. La validazione la fa anche con il Codice Fiscale.

PRIMO ACCESSO AL PROGRAMMA

Una volta che abbiamo ricevuto il programma 'chiavi in mano', dobbiamo fare il nostro primo accesso.

Sicuramente, abbiamo in mano il nostro nome utente e la password di 'default' "giovanni316".

Adesso, quindi facciamo doppio clic sull'icona del programma, e nella finestra di accesso, inseriamo le credenziali che abbiamo ricevuto per il primo accesso.

Nel nostro caso, ci colleghiamo con l'utente 'MARIO'.

Una volta inserite correttamente le nostre credenziali di accesso, essendo la prima volta che utilizziamo l'utenza, il programma ci mostra la finestra 'Modificare Password', perché essendo la password di default nota per tutti gli impianti del prodotto, è necessario che inseriamo una password personale.

 

Nella casella 'Password attuale' inseriamo la password di default, cioè 'giovanni316'.

Da notare che ci sono delle spie nel lato sinistro alto della casella che indicano se il dato che si inserisce è corretto.

Inseriamo due volte una password nostra. I requisiti per le password sono scritti nella casella sotto la casella 'Password attuale'. Detti requisiti sono: almeno 6 caratteri di lunghezza e almeno un numero.

Se i requisiti sono soddisfati, si accendono le spie di colore verde che indicano che tutto è corretto. Inoltre il pulsante 'Cambiare Password' si abilita per essere premuto soltanto se tutti i dati che devono essere inseriti sono conformi.

Una volta che abbiamo inserito e siamo pronti, premiamo il pulsante 'Cambiare Password'.

Se tutto è andato a buon fine, il programma mostrerà un messaggio d'informazione, dove ci indica che dobbiamo uscire e rientrare del programma per completare la procedura.

Non ci resta che uscire e rientrare al programma per testare la nostra nuova password. 

Si raccomanda, custodire per bene la password. Nel caso che vi dimenticate la password e non riuscite ad entrare più al programma, si prega di contattarci per fare un reset della password via remota in modo che possiate di nuovo entrare con i dati di default e rifare la procedura di cambio di password che il programma forza al primo accesso.

SISTEMA DI FATTURAZIONE PER REGIME FORFETTARIO

Il nostro primo programma che offriamo al mercato Italiano, è il nostro programma per fatturazione dentro del regime forfettario. Il nostro Target di clienti sono le persone che:

1. Hanno una partita IVA dentro del regime forfettario
2. No fanno fatture elettroniche
3. hanno necessità di controllare i pagamenti delle fatture siano queste Passive o Attive.

La nostra offerta prevede un pago una Tantum (70 euro) per il programma. Una volta aderito alla nostra iniziativa, ci collegheremmo al PC (oppure molteplici PC) dove si desidera utilizzare il programma e faremmo l'istallazione del pacchetto server e il client del nostro prodotto. 

Inoltre se il cliente desidera poter avere a disposizione il prodotto in modalità CLOUD, è necessario che ci dia l'accesso al suo Cloud per configurare il Database oppure aderire ad una offerta CLOUD a partire de 60 euro per anno.

Il pagamento una Tantum da diritto al utilizzo del programma per sempre, dentro della partita IVA segnalata al momento dell'acquisto della licenza di utilizzo Inoltre per il primo anno ha diritto ad scaricare tutti gli aggiornamenti che vengano rilasciati del programma. Avrai sempre la garanzia di un nostro pronto intervento se si presentano problemi relativi all'utilizzo del programma, eventuali re-installazioni del prodotto in altri PC o spostamenti dei dati sono gratuiti nel primo anno e dopo la scadenza del primo anno hanno un costo contenuto se il tutto è possibile farlo da remoto.

Se la nostra offerta ti sembra interessante, contattaci per avere un maggiore approfondimento su tutto quello che offriamo con il prodotto.

Ecco qui una videata delle opzioni disponibili dentro della finestra principale del nostro Sistema di Fatturazione per Regime Forfettario.

Quotidianamente informeremmo di ogni caratteristica del prodotto, quindi tieniti in contatto con noi!

ZEVEN - Imprende a fianco a te

ZEVEN ITALIA, nasce come conseguenza dell'iniziativa ecuadoriana ZEVEN S.A. Sono anche uno dei due fondatori della realtà dell'Ecuador, e come principale responsabile dello sviluppo dei prodotti, ho deciso di proporre nel mercato italiano, delle soluzione di software che possano soddisfare le necessità dei piccoli imprenditori anche nel Bel Paese.

Il primo prodotto che presentiamo per il mercato italiano è il Sistema di Fatturazione per Regime Forfettario, con il quale pretendiamo offrire una soluzione ad un costo ragionevole e che possa servire per chi come noi è dentro di questo regime e necessita di poter alla pari che emette le fatture, controllare i pagamenti sia in entrata che in uscita.

Con nostro Sistema di Fatturazione per Regime Forfettario, potrai:

Ciclo Attivo 

1. Emettere Fatture e Note di Credito
2. Controllare le fatture ancora da incassare
3. Emettere Preventivi e trasformarli velocemente in fatture se vanno a buon fine
4. avere dei report sugli incassi registrati e anche dei clienti e le sue eventuali situazioni aperte.
5. Inviare se necessario questi documenti per email direttamente dal programma

Ciclo Passivo 

1. registro manuale delle fatture e note di credito
2. importazione automatica della singola fattura o nota di credito a partire da un XML di fatturazione elettronica valido
3. Importazione massiva di fatture e note di credito da file XML di fatturazione elettronica con creazione automatica di fornitori non presenti nel programma.
4. controllo dei pagamenti fatti e ancora da fare delle fatture passive

Nostro prodotto, è un prodotto che lo puoi utilizzare nella quantità di PC che ritiene necessario, senza che questo significhi che si deva pagare di più.  Puoi decidere se installarlo in un PC oppure nel Cloud, lo decidi secondo le tue necessità.

Il prezzo copre l'utilizzo del programma per sempre. Gli aggiornamento che facciamo frequentemente, li potrai ricevere per il primo anno in modo gratuito, dopodiché potrai sempre continuare ad utilizzare il prodotto, ma se vuoi continuare ad scaricare gli aggiornamenti di prodotto, dovrai pagare una feed annuale, che ti consentirà di continuare ad scaricare gli aggiornamenti. 

IL nostro prezzo include anche future migliorie che faremmo al prodotto che saranno fatte in base alle richieste/suggerimenti, che i nostri clienti faranno e che analizzeremmo ed includeremmo nel prodotto. 

Se sei una partita IVA in regime forfettario, e hai bisogno di un software che ti permetta non solo di emettere un documento pensa che ZEVEN ITALIA, Imprende a fianco a te 

Saremmo lieti di poter intraprendere un percorso insieme.

Continua a seguire questo blog e troverai sempre esempi di utilizzo del nostro Sistema di Fatturazione per Regime Forfettario.